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最新消息| 產業情報:家具制造產業 | 2021-10-14 |
| 文章来源：由「百度新聞」平台非商業用途取用"https://new.qq.com/omn/20200911/20200911A0465Q00.html" ■編者按：為更好地服務制造業公司，2020年3月起，廣東制造業隱形冠軍（南海）研究院推出“隱形冠軍研究院·產業情報”（精簡版），為電氣機械和器材制造業、機械設備制造行業、家具制造業、金屬制品業等四大制造業公司提供行業熱點分析、每月產業運營數據、國內外前沿技術情報，以及最新政策、行業要聞，服務公司技術與產品創新、科學與理性決策，為提高公司及產業競爭力提供信息服務。■本期要點：1.家具跨境電商出口將由“新業態”轉向“新常態”2.跨境電商出口將助力家具企業挖掘新興市場機遇3.行業運行分析：恢復情況良好，但依然承壓4.阿里開源大型3D家具數據集，實現10秒3D建模8月12日，國務院辦公廳發布《關于進一步做好穩外貿穩外資工作的意見》，提出15項穩外貿穩外資政策措施，其中再次重點強調加強跨境電商出口建設。此前，7月份全國跨境電商B2B出口監管試點開始運行，推動跨境電商業務爆發式增長。7月份佛山通過海關跨境電商管理平臺，以跨境電商B2B方式出口31.6億元，占進出口總量比重達61.7%。顯然，跨境電商正成為外貿新增長點。本期我們將分析家具跨境電商出口的現狀，探討后疫情時代家具跨境電商發展趨勢與方向。（一）后疫情時代的家具外貿“新業態”1.渠道：線下渠道受阻，線上外貿迎來機遇傳統家具出口業務主要由采購商和企業在展會、工廠等線下渠道對接完成，一般通過多層貿易商和大賣場到達國外消費者手中。疫情影響下，采購商出行意愿降低、展會延期或取消，傳統線下渠道無法展開，下游的海外家具實體買家環節進一步縮減或斷裂。據相關機構統計，2020年上半年，約有一半的傳統家具出口企業的新客戶訂單占全部訂單的比重不超過20%。與此同時，線上渠道異常火爆，阿里巴巴國際站“3月新貿節”數據顯示，平臺訂單數同比增長114%；美國家具電商平臺Wayfair2020年Q2營收大漲近84%，達到43億美元。2020Q2傳統家具出口企業訂單情況。資料來源：廣東制造業隱形冠軍（南海）研究院整理2020Q2傳統家具出口企業訂單情況。資料來源：廣東制造業隱形冠軍（南海）研究院整理阿里巴巴國際站三月新貿節企業訂單情況。資料來源：廣東制造業隱形冠軍（南海）研究院整理阿里巴巴國際站三月新貿節企業訂單情況。資料來源：廣東制造業隱形冠軍（南海）研究院整理2.需求：大“B”需求轉型，小“B”市場興起（1）ToB訂單碎片化。疫情形勢反復多變，影響到國際主要經濟體發展形勢不明朗，海外實體商超客戶的采購模式由大批量、少批次轉向小批量、多頻次，傳統ToB大單拆解為一系列ToB小訂單。（2）ToC訂單增長至ToB小單規模。海外終端消費者居家時間增多，室內家裝家飾改造添置意愿提升，帶動C端家具需求批量增加，規模大幅增長。（3）新興小B買家出現。直播、短視頻等社交媒體帶動下，與國內相似，海外市場也出現小規模電商賣家、帶貨網紅、小微創業者等群體，帶動小B需求增長。3.模式：傳統外貿生存空間壓縮，跨境電商模式優勢凸顯傳統外貿由出口商、進口商、批發商、零售商等環節組成，交易鏈條長、風險高、參與主體多，家具出口企業利潤空間有限。近年來隨著貿易摩擦不斷加劇，我國家具出口企業面臨的形勢更加復雜。疫情背景下，跨境電商通過社交獲客、直播營銷、線上交易、本土服務等，交易鏈條短，利潤空間相對較大，方便快捷。與傳統模式對比，跨境電商模式優勢愈加凸顯。4.市場：跨境電商成為中小企業突破新興市場的利器2019年，以東盟、中東、非洲為代表的“一帶一路”沿線國家與我國的進出口總值達到9.27萬億元，增長10.8％，成為我國外貿進出口增長最快的市場。面對這些快速成長的新興市場，傳統家具出口模式鏈條長、參與主體多，出口企業尤其是中小企業渠道開拓需時較長，布局速度較慢。通過跨境電商和數字化貿易平臺，中小出口企業能夠獲得與大型企業相對平等的市場渠道機會，有利于中小企業快速開拓新興市場。（二）“新業態”下的家具跨境電商平臺1.平臺分類當前的家具跨境電商交易平臺主要包括第三方跨境電商平臺和國內外貿企業自建平臺兩種，分別服務于B2B和B2C兩種商務運作模式。B2B模式下，企業以廣告和信息發布為主；B2C模式下，企業直接面對國外消費者，以銷售成品家具產品為主。家具跨境電商出口平臺分類。資料來源：廣東制造業隱形冠軍（南海）研究院整理2.第三方平臺簡況亞馬遜、速賣通、阿里巴巴國際站等是目前全球最知名的第三方跨境電商平臺，不同的國家和地區的主流家具跨境電商第三方平臺及其市場份額略有差異。如在美國市場，電商平臺Wayfair超越亞馬遜，擁有最大的在線家具品類銷售市場份額，占比33.4％。部分國家跨境電商市場及主流平臺簡介。資料來源：廣東制造業隱形冠軍（南海）研究院整理3.自建平臺簡況自建站平臺主要包括可以在線交易的B2C購物商城網站和B2B企業官網詢盤展示網站兩種，企業可自行選擇國內或國外建站系統。國內系統在溝通、使用、傭金方面存在一定的優勢。常見的建站工具平臺包括Magento、WordPress、Shopyy、Shopline、Shopify等。4.平臺發展趨勢下面從需求端、銷售端、流量端、物流端對家具跨境電商平臺發展趨勢進行分析：（1）需求端：家具跨境電商發展加快，市場接受度不斷提升。阿里巴巴國際站三月新貿節數據顯示，家具板塊活躍買家數較去年同期增長90%，支付買家數增長60%，詢盤數量增長15%，位居非消行業第3、全行業第13。床墊、沙發、餐桌椅、酒店家具、辦公家具、戶外家具等熱門產品均實現了流量的兩位數增長。同時，Shopee等第三方平臺也接連宣布加強重物和大件物流服務，助力家具跨境電商出口。市場對于家具跨境電商接受度已大幅提升，家具跨境電商出口模式逐步成熟。（2）銷售端：獨立站增加，多元化趨勢明顯。第三方平臺與自建平臺主要的差異在于流量獲取，第三方平臺可提供一定規模的流量但受制于平臺規則，而自建平臺獲客則更加依賴于國外的社交媒體或谷歌廣告。疫情推動下，賣家數量激增，第三方平臺同類產品的競爭加劇，許多家具外貿企業開始通過入駐多平臺打破流量局限。同時主流電商平臺減少廣告投放，社媒等引流渠道增多，給自建平臺賣家帶來一定的流量窗口期，獨立站建站服務商也在抓住機會推進電商業務。目前，已約有24%的獨立站專業從事家居家具產品銷售。第三方平臺與自建平臺對比。資料來源：廣東制造業隱形冠軍（南海）研究院整理（3）流量端：引流模式增多，社媒參與度提升。疫情期間，國內社交拼團、會員電商、直播電商（甚至跨境直播）、網紅帶貨等新興模式加速崛起，這些新模式也被復用到跨境電商交易過程中，不少外貿企業通過跨境直播（如TikTok）等方式向海外買家推廣自己的產品。2020年中國廣交會首次在線舉辦，把外貿直播熱度推到歷史新高，同時Facebook、Twitter、YouTube、Instagram等海外社交平臺巨頭也在積極嘗試直播和短視頻廣告導流。社交媒體的廣泛參與打開了引流的渠道。跨境直播平臺簡況。資料來源：廣東制造業隱形冠軍（南海）研究院整理（4）物流端：物流體系不足凸顯，海外倉建設加快一是疫情催生海外倉需求。由于跨境物流運程受阻，同時海外家居產品需求的加大、旺季備貨開始和大批中小跨境電商買家入局，海外倉成為跨境電商保障供應的重要途徑。2020年2月，美國、歐洲地區海外倉交易量已上升20%-25%。二是原有體系不足顯現。原有物流體系中，主要使用亞馬遜等第三方平臺的海外倉，疫情引發第三方平臺海外倉爆倉、跨境電商交易停擺等一系列問題后，進一步凸顯了海外倉供應和應用的不足。三是國家與市場雙重推動海外倉建設。目前在國家政策支持下，寧波等多地已出臺海外倉建設相關貸款補貼政策，加快推廣高效、低成本海外倉物流模式。此外，訂單的碎片化、小“B”市場的興起和上游中小供應商的增多將支撐海外倉需求持續增長。近期跨境電商政策與海外倉建設關系緊密。資料來源：廣東制造業隱形冠軍（南海）研究院整理（三）家具企業如何應對跨境電商“新常態”結合現階段各國疫情防控情況來看，疫情影響或將持續一到兩年的時間。長期來看，消費者消費習慣的改變也將促使電商向家具出口標配發展，成為家具產業的新常態。面對新常態，建議企業積極探索，有選擇、分步驟的擁抱跨境電商。1.構建獨立跨境電商業務板塊，堅持雙線發展家具跨境電商出口，相較傳統外貿模式不僅僅是銷售終端的差異，更需要企業匹配相應業務模式，響應跨境電商模式的需求。家具出口企業首先應當將跨境電商模式定位于獨立的業務板塊，將家具跨境電商出口作為支線，與傳統外貿模式形成雙線發展格局，抓住當前家具跨境電商出口處于快速成長期的機遇，創造新增長點。2.著手供應模式轉型，提升柔性供應能力傳統外貿模式下，我國家具出口企業習慣于大批次訂單、少量客戶模式。但在跨境電商模式下，企業面對的將是數量更多的客戶群體和小批次訂單，要求相應提高供應的柔性與靈活性。（1）加強創新和個性化產品的供應實力，設定相應的市場反饋機制，具備根據市場銷售情況及時調整產品供應結構的能力；（2）提升柔性生產能力，通過訂單的有效整合和模塊化生產提升生產效率；（3）從賬號運營和售后環節開始，搭建跨境電商運營團隊，逐步完成人才儲備；（4）加強自有品牌建設，打造企業標識，逐步靠近消費終端。3.選擇適宜平臺，分步切入跨境電商由于賣家數量的增多，無論是第三方平臺還是獨立站都不再是一片藍海，而是需要企業運用單點突破、長期運營的思路培育。基于線上經驗、品牌、資金等實力的不同，企業應當選擇不同的切入方式。對于初次接觸跨境電商的企業，無論是中小型企業還是大型企業，入駐第三方平臺都是較為穩妥的開始方式。不同的是，依據企業自身的情況，企業可選擇從單平臺、單賬戶模式著手，也可以選擇多平臺、多賬戶的模式開啟跨境電商業務。而對于具備了一定線上運營經驗的企業，可以考慮開辟獨立站，從展示功能開始逐步完善獨立站的功能。企業在選擇第三方平臺時應當注意三個關鍵點：（1）流量基礎：平臺是否能夠真正聚攏家具需求客戶，符合目標市場人群的采購習慣；（2）服務實力：平臺是否能為企業提供較為完善的服務方案，滿足企業初期及后續發展的需求；（3）物流實力：平臺是否提供穩定的物流倉儲服務，或極端情況下，可以配合企業完成應急路徑的搭建。4.謹慎選品，拒絕allin即使面向目的國市場相同，并不代表原有的產品一定會受到電商市場的青睞。首先應當根據自己手頭上的產品，分析該產品目前的市場熱度、價格、質量以及競爭程度，適合在哪個平臺銷售，是否有侵權的風險等，并且對于產品相應的物流成本、所獲得利潤進行評估。其次根據供應實力、店鋪定位、品牌定位的不同，中小企業可以從自身優勢品類開始推進，通過爆款產品打開市場；大型企業則可以選擇主次結合的模式，同步上線多品類產品。最后，企業應依照實際銷售情況，及時調整上線產品款式和種類。（四）綜述在疫情短期無法結束的背景下，隨著買家線上采購習慣的養成，家具跨境電商出口將由“新業態”轉向“新常態”。家具企業在發展跨境電商出口時應當關注以下幾點：1.家具跨境電商出口的興起與其自身優勢、小B需求的興起等息息相關，即使疫情結束，不會改變家具跨境電商長期向好發展；2.跨境電商模式將成為家具出口企業、尤其是中小企業，快速切入新興市場的有效途徑；3.跨境電商之于家具出口，并非僅是銷售渠道，而是新業務模式，企業應從供應鏈、品牌、倉儲等方面綜合考慮；4.盡管跨境電商出口近期成績斐然，但家具企業不應忽視開拓新業務的風險，建議家具企業采取分步走策略，不可一蹴而就；5.建議企業發展跨境電商出口時，結合自身發展和細分市場情況，重點關注平臺終端、產品和物流三大環節的選擇。根據國家統計局公布的7月份經濟運行數據，相較上月統計情況，家具行業生產恢復出現提升，但投資規模同比收窄速度仍在放緩。需求方面，7月份家具類零售額、房地產開發和銷售數據降幅均由縮減，但仍處于下滑態勢。7月規上企業利潤、營收短期回暖。出口方面，7月情況大幅接近去年同期，但整體仍然處于下滑趨勢。具體分析如下：【生產情況】生產降幅收窄，行業恢復有提速趨勢1-7月，全國家具制造業工業增加值累計下降10.9%,降幅較6月收窄2個百分點，較上年同期回落11.7個百分點。相較前兩個月，降幅收窄幅度加大，行業恢復速度提升。全國家具制造業工業增加值同比變化.資料來源：國家統計局，高成長企業研究中心整理【投資情況】固定資產投資持續向緩，發展信心恢復遇難2020年1-7月，家具制造業固定資產投資累計下降19.40%，降幅較6月收窄0.6個百分點，較上年同期回落25.2個百分點。收窄速度繼續放緩，行業投資信心尚待恢復。全國家具制造業固定資產投資同比變化.資料來源：國家統計局，高成長企業研究中心整理【需求情況】需求有所反復，中長期市場有待觀望1-7月份，全國家具類商品零售額為793億元，同比下降12.5%。其中，7月份單月銷售額為137億元，同比下降3.9%。家具零售累計值降幅有所收窄，但當月降幅持續擴大，顯示短期需求出現反復。從關聯產業來看，1-7月份全國房地產銷售面積同比下降5.8%，房地產新開面積和竣工面積同比分別下降4.5%、10.9%，房地產銷售和新開工面積降幅繼續收窄，房地產市場情況有所好轉，但收窄速度放緩，因此家具消費的中長期市場走勢有待觀望。全國商品房銷售面積累計同比增速。資料來源：國家統計局，高成長企業研究中心整理全國房地產施工、開工竣工情況（萬平方米）。資料來源：國家統計局，高成長企業研究中心整理【出口情況】家具出口向好，恢復加速中2020年7月，全國家具制造業出口交貨值為136.7億元，同比下降1.5%，增速較上年同期回落3.1個百分點。1-7月，累計出口交貨值為796.0億元，累計同比下降20.9%，增速較上年同期回落18.5個百分點。7月當月和累計家具出口情況均向好，顯示家具出口有加速恢復的趨勢。全國家具制造業近三年出口交貨值對比。資料來源：國家統計局，高成長企業研究中心整理【運營情況】利潤、營收趨勢向好，恢復速度均勻1-6月，全國家具制造業規上企業營收總額3352.2億元，同比下降13.1%，較去年同期回落16.0個百分點；利潤總額162.9億元，同比下降26.5%，較2019年7月回落39.9個百分點。相較6月，規上企業營收和利潤保持恢復態勢，降幅收窄速度基本與前月持平，但仍處于下行態勢。全國家具制造業規上企業營收和利潤同比變化。資料來源：國家統計局，高成長企業研究中心整理全國家具制造業規上企業銷售毛利率和銷售利潤率同比變化。資料來源：國家統計局，高成長企業研究中心整理【政策文件】三部委發布不再執行停止減免稅公告8月13日，財政部、海關總署、稅務總局近日發布《關于不再執行20種商品停止減免稅規定的公告》，20種商品包括家具、電視機、攝像機、錄像機、放像機、音響設備等。（來源：國家稅務總局）【國內動態】川渝兩地共推竹家具發展近日，四川省林業和草原局、重慶市林業局共同發表了《川渝共建西部竹產業發展高地宜賓共識》。川渝兩地將重點圍繞培育竹林基地、構建加工體系、推進竹旅融合、建設竹業園區、搭建合作平臺等五個方面構建長效合作機制，竹建材、竹編、竹家具等將作為現代竹產業園區的發展方向，共建川渝竹業發展聯盟。（來源：四川在線）【國內動態】《家具用聚氨酯超細纖維合成革》聯盟標準正式發布近日，順德龍江家具材料聯盟標準《家具用聚氨酯超細纖維合成革》正式發布。該標準進一步明確家具用聚氨酯超細纖維合成革的分類、要求、試驗方法、檢驗規則、標志、包裝、運輸和貯存的要求，適用于以復合纖維非織造布為底材，經聚氨酯樹脂浸漬、濕法凝固、溶劑萃取以及后整理工藝制成的家具用聚氨酯超細纖維合成革。（來源：順德區市場監督管理局）【市場信息】宜家全面還原《動森》，打造2021新品近日，宜家（臺灣）全球首發名為《宜家2021動森型錄》的產品規劃，將盡可能的還原玩家熟悉的《動森》家居物件。在疫情期間，《動森》以建構擁有自己特色的島嶼為號召，在世界各地帶起了風潮。（來源：3DM編譯）【市場信息】尚品宅配宣布“0元升級康凈板”8月23日，尚品宅配全屋無醛升級戰略發布會在上海舉辦，尚品宅配與無醛板材的領軍企業萬華禾香板業達成戰略合作。自8月中旬到9月中旬期間，尚品宅配的消費者可以享受到免費升級康凈板的福利，同時所有花色的板材全部升級為康凈板，用戶無需考慮甲醛問題。（來源：北晚新視覺）【市場信息】天貓家裝發布推動家裝數字化四大戰略8月27日，天貓家裝在阿里家裝生態戰略峰會上發布了推動家裝數字化的四大戰略，分別為“本地化”、“內容化”、“服務升級”和“供給升級”。天貓家裝預計未來3年內，家裝數字化率將由10%提升至20%，成交規模達到1萬億。（來源：網易新聞）【市場信息】蘇寧易購零售云宣布正式進軍300億家居市場8月11日，蘇寧易購零售云合作伙伴大會在南京總部正式召開。會上，零售云平臺與喜臨門、芝華仕等頭部品牌達成合作，計劃打造N+X的家居店態模型，以N個家居品牌+X家電品牌的組合形式，堅持一商圈一店，一鎮一店的策略，正式進入300億規模的家居市場。首批合作對象還包括箭牌衛浴、左右沙發、A家家居等品牌，涉及類目涵蓋沙發、茶幾、電視柜、餐桌椅、衣柜、鞋柜、玄關柜、衛浴、花灑、五金等。（來源：家電網）【海外市場】英國興起家具租賃潮流近日，在線營銷信息平臺SEMrush公布最新數據，英國今年7月共有4.8萬條與家具出租相關的搜索，較4月增加兩倍，40歲以下年輕群體為主要關注人群。日前，英國老牌高端百貨Selfridges與線上時尚租賃平臺Hurr、英國高端連鎖百貨品牌JohnLewis與全球知名線上商品租賃賣場FatLlama分別就家具租賃服務達成合作。（來源：新華社）【航運】船運公司出現缺箱，運費繼續攀升根據上海出口集裝箱運價指數8月14日數據顯示，美線市場運價再次上漲。上海港-美西、美東航線船舶平均艙位利用率多數處于滿載水平，部分班次出現暴艙。8月21日，上海出口至美西基本港市場運價（海運及海運附加費）創下3440美元FEU紀錄，同比上漲167%；上海出口至美東達到3953美元FEU，同比上漲162%；即將沖擊4000美元FEU。受疫情影響，從中國出口的柜量慢慢在增加，而國外進口到中國的柜量正在減少，船公司出現了國外返程空船、虧載的情況。爆倉、缺箱等情況或將持續，海運費也將持續上升。（來源：批木網）【新技術】阿里開源大型3D家具數據集，實現10秒3D建模8月26日，首屆阿里巴巴3DAI挑戰賽落下帷幕，賽上基于阿里開源的3D-FUTURE數據集，ZhongjunWu等人訓練出一個應用“表面細節重建”新方法的AI模型，即使物體存在輕微遮擋或部分殘缺，仍可將2D照片中的家具進行3D重建，與設計師模型相似度可高達80%，獲得該賽道冠軍。3D-FUTURE是業界首個工業級大型3D家具數據集，基于該數據集，3DAI可實現在保證工業級質量前提下，將建模時間從3小時驟降到10秒，并有望降低9成建模成本。（來源：TechWeb）【作者】廣東制造業隱形冠軍（南海）研究院廣東高成長企業發展服務中心路真鄭曉玥【聯合出品】【作者】王謙廣東制造業隱形冠軍（南海）研究院 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