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最新消息| 當它們站上肉販子的磅秤——寵物市場“深冬”調查 | 2023-01-10 |
| 文章来源：由「百度新聞」平台非商業用途取用"https://view.inews.qq.com/q/20230107A01XLN00?web_channel=detail" 當它們站上肉販子的磅秤——寵物市場“深冬”調查財聯社2023-01-0710:49:54關注財聯社1月7日訊（記者王平安肖良華劉建張晨靜劉琰）“90塊！”“10斤半呢！給95吧。”“小狗沒啥肉，賣不了什麼錢的。”“那就這樣吧。”——歲末，開封楊豐寵物市場，買家賣家幾句討價還價，一只泰迪犬完成轉手，從被牽到秤上到被塞進“肉狗車”的鐵籠，它始終一聲沒叫，乖乖配合著二人。（泰迪犬被“肉狗車”車主牽著站到秤上）在這座規模位列全國前四的寵物市場，財聯社記者看到，現今最忙碌的就數“肉狗車”，車上鐵籠里幾乎塞滿了大大小小遭棄養的各種寵物犬。同一時點，千里以外的四川，一位寵物店主正為“很多時候一兩天都開不了張”犯愁。她告訴財聯社記者，“現在賣狗的比買狗的多”，500平米的店鋪每月房租就要兩萬，“已經虧損半年多了”。買家難覓、價格雪崩、棄養成風、經營困難，這是財聯社記者近期采訪多地寵物業者所了解到的普遍現況。受此前疫情的綜合影響，養寵人群收入下滑導致需求“急凍”，疊加上游繁育環節前期盲目擴張造成的過剩，寵物市場自去年下半年陷入“深冬”。寒潮席卷著從繁育到交易到下游消費等諸多環節。資本市場上，“它經濟”板塊的新上市及擬上市公司雖爭先恐后而來，但在現實環境的壓抑下，標桿個股走勢低迷疲弱。待冬去春來，凋萎的上游市場能否隨著消費提振迎來復蘇？被上市公司視作戰略重點的國內寵物消費是否將如預期般持續增長？貓貓狗狗的2023無疑充滿著懸念，對此，不少從業者持謹慎樂觀：“畢竟再差也不會比如今更差吧。”“狗不是我養的，是從別人那兒收的”“好好養的話，人一輩子也就能養兩條狗，要養就得下決心，養到它老。如果有可能棄養，那就別買我的狗。我寧愿不賺這個錢。”在開封市新宋路上的楊豐寵物市場，一家犬舍的店主請顧客想好再買，今后萬勿棄養。雖正值歲末年初的“旺季”，但這家規模不小的店里顧客并不多，空閑下來后，店主告訴財聯社記者，他之所以反復強調，就是因為“見得太多”。據這位店主觀察，近期遭棄養的寵物犬數量不斷增長，被市場上“肉狗車”拉走的狗比之前要多。甚至因為狗太多，肉狗的收購價也下來不少。“之前一斤是15元左右。”記者來到一輛“肉狗車”前，正遇一個40多歲的男子前來賣狗，在他電動車上的籠子里，關著一大一小兩只泰迪犬。“現在什麼價？”“小狗9塊，大狗10塊。”男子隨即探身打開籠子，拽著大泰迪犬后頸，把狗拎到地上。“肉狗車”車主接過狗脖上栓的鐵鏈，把泰迪犬牽到秤上。電子秤讀數顯示，它體重10.6斤。幾句討價還價后，這條泰迪犬以90元被轉手。（賣狗后收錢找零的男子與籠中剩下的小泰迪犬）記者詢問為何要賣掉小狗，該男子稱：“狗不是我養的，是從別人那兒收的。”說完就快速離開了。在隨后的半個小時里，記者看到還有人把德國牧羊犬、拉布拉多犬賣給了“肉狗車”。（大型犬需要賣家先抱著狗上秤，再稱出人的體重，相減確定狗有多重）據財聯社記者的現場觀察，楊豐寵物市場內有不止一輛“肉狗車”。車上犬只大多為品種狗，包括比特犬、金毛犬、拉布拉多犬、喜樂蒂牧羊犬、泰迪犬、比熊犬、巴哥犬等等。（“肉狗車”的鐵籠幾乎塞滿了各種寵物犬，有的狗蜷縮籠內動彈不得）對此，“肉狗車”旁的攤主稱：“品種狗現在也不值錢了。以前品相一般的狗也能賣個幾百一千，品相好的賣一兩千、兩三千；現在品相不好的賣不出去，品相好的也就賣五六百、七八百。”“尤其是中大型犬，現在人都住小區里了，小體格的狗還好養一點，大的養著很不方便，吃的多，運動量大要遛，生了小狗要接生照顧，小狗還賣不回狗糧錢，棄養的就比較多。”攤主補充道。前述犬舍店主也對記者分析稱：“狗價比兩三年前砍掉了一半左右，價格低了賣狗的更多。之前幾千塊買的狗，就不舍得扔，現在幾百塊買一條狗，養著不順心了還轉不了手，賣肉的話或許能回本幾百塊，棄養的人就比以前多了。”“還有一些是狗販子去寵物主人那里收的。原主人以為低價賣了之后，狗販子會轉手賣給其他人養，但低價狗現在也很難出手，狗販子收過來就送上‘肉狗車’。原主人那邊可能還不知道，被自己賣掉的狗最后是這樣的結局。”該店主嘆道。不僅是狗在“貶值”，貓價也大幅縮水。一個攤位的貓主人向記者報價：“布偶貓3000元一只，藍貓（純藍色英國短毛貓）500一只。擱在兩三年前，布偶可要一萬起呢，藍貓怎么也得兩三千吧。”記者向河南當地一家貓舍的負責人張琪核實價格，張琪稱：“報價3000，一般布偶1500能成交，藍貓報500的話現在差不多200塊能買到。但前幾年布偶貓價格高的時候，這種品相的貓確實能賣到一萬，藍貓價格之前很長一段時間都在一兩千左右。”賣不出去的貓怎么辦？張琪說：“貓還是被放生的多。”但“放”了不一定“生”，張琪告訴記者：“很多品種的貓是無法適應野外的，特別是加菲貓這種，放到野外很難存活；像矮腳貓和折耳貓都有先天疾病，更不適合野外生存；聰明一點的英短貓、暹羅貓也很難度過寒冬。有資料說，野貓能扛過冬天的也就一半，更別說這些品種的貓了。”（寵物市場上的布偶貓）“現在天天晚上失眠，壓力很大”寵物需求的“急凍”，令供給端倍感寒意。“賣狗的比買狗的多，口水說干了都沒人買。”四川的寵物店主陳雙告訴記者。陳雙的父親、叔叔都是獸醫，前兩年行業紅火時，她在當地開了個大型寵物會所，面積有500平方米，投資近200萬元。“現在每天能賣一個都算生意特別好了，很多時候一兩天不開張都有。前幾年生意好的時候，店里的寵物一天就能賣光。”陳雙感嘆道。財聯社記者看到，陳雙店里約有30多只寵物待售，其中一大半都是寵物狗。當地另一位店主從事寵物繁育、售賣已有十多年，他邊清理著店里的寵物糞便邊告訴記者：“前兩年，賣條狗能賺上千元，有時我不高興還不賣了。但現在，一直守在店里等著顧客來，買寵物的人還是很少。”經濟發達的蘇南，寵物市場同樣遭遇量價齊跌。蘇州一家寵物醫院負責人對財聯社記者表示，以比熊犬為例，此前大概是3000到5000元一只，現在普遍只要1000多，甚至有的寵物醫院還推出了充會員送貓狗的“優惠”。在上游繁育環節，此前的盲目擴張也加速了市場價格體系的崩塌。河南一家動物藥品公司的業務經理告訴財聯社記者：“早年寵物價格高是因為市場活體數量少，加之品種炒作推波助瀾。但貓狗的繁育速度本身就比較快，現在繁育的多了，價格自然撐不住。”張琪也表示，前幾年新生小貓根本不愁賣，引來眾多新手進入繁育行業。對個別品種如今的價格暴跌，張琪解釋：“一些網紅貓舍、犬舍和流量大V會每隔一兩年炒作一個品種，諸如這些年的布偶、暹羅和金漸層等。一個品種的熱度只能保持一兩年，因為經炒作后，大量的人開始參與這個品種的繁育，初期大家爭搶種公種母，價格就高。一年多后，大大小小的貓舍和寵物店都有了這樣的品種，一般這時候，價格基本是斷崖式下降。”在陳雙看來，其實貓狗繁育和豬周期原理有點類似。“某個品種火了，價格相對較高，市場就大量繁育，但隨著市場保有量提升，價格又降了下來。”但又與豬肉消費的相對剛性不同，寵物貓狗的需求彈性更大，更易受到經濟大環境影響。陳雙告訴記者：“每周五都有重慶的販子過來收狗，但比以前也少了很多。我們本地市場萎縮極不景氣，可能只有準一線城市以上的市場會好一些。”“現在天天晚上失眠，壓力很大。”陳雙嘆道，每月房租都要兩萬，加上人工水電等成本，她已經虧損半年多了。“（品牌狗糧）拿到貨也不好賣”陣陣寒潮，已由寵物交易市場傳導到了下游的寵物消費，特別是線下消費環節。開封楊豐寵物市場附近，多家寵物食品用品店的店主均對財聯社記者表示，自從寵物價格下跌后，他們的生意便明顯不如以前了。（開封楊豐寵物市場周邊的寵物食品用品店）就此現象，開封當地一家大型犬舍的店主作了個形象的比喻：“寵物消費跟車一樣，你要買輛一百多萬的車，機油肯定得用好的，要是買臺一兩萬的二手車，保養不保養還兩說呢。”而據一些寵物業者分析，作為近年的養寵主力軍，因受疫情影響，年輕一族在工作及收入方面趨于不穩定，是導致寵物消費滑坡的主要原因。此外，年輕人的網購習慣也令線下渠道日漸式微。“此前幾年，寵物數量是明顯增加的，特別是年輕養寵人群，比早先要多太多了。”河南一家大型寵物診所的動物醫生告訴財聯社記者。這正與行業機構的統計吻合：根據《2021年中國寵物行業白皮書》，寵物主中90后占比已達46.3%，其中近半數還是95后。這位動物醫生補充道，一些年輕人負債養寵，也可能降低寵物消費。他告訴記者：“現在養寵物的很多是剛畢業或剛步入社會的年輕人，他們普遍是負債養寵物，養活自己都不容易，還要養寵物。”對于經濟壓力下的退而求其次，一名受訪的寵物主坦承：一開始貓咪剛到家里時，喂的是600元一袋的進口糧，但現在因收入減少，家庭開銷加大，貓咪的口糧預算下降，“改喂300元左右的國產糧了”。“現在低端糧的需求還是可以的，高端糧‘降檔’也非常明顯。”河南一家寵物美容店的店主告訴記者。在陳雙看來，物價上漲后，同樣工資條件下，很多人自然會選擇減少寵物支出，甚至退出養寵。“除了新一線城市，以中小城市的平均工資水平，在經濟壓力下，寵物市場其實是沒法再提升的。市場容量沒飽和，可（人們）卻沒有相應的經濟實力去進行提升。”寵物消費市場與寵物數量規模及人均GDP呈高度正相關——在多份券商研報中，記者均注意到了此類觀點。如中金公司近期的一份研報對日本寵物市場作了階段分析：自2004年后，日本寵物行業增長漸緩，2005-2021年的年均增速僅為1.7%，增長近乎停滯主要緣于寵物數量觸及高峰并回落，及日本人均GDP增長乏力。值得注意的是，在這一典型的存量化市場中，寵物食品權重僅占四分之一，其中本土品牌的市占率通過激烈競爭得以顯著提升。反觀我國市場，雖然各研究機構的主流觀點是寵物消費方興未艾，寵物食品空間廣闊（當前規模約千億級別，在寵物消費市場占比約50%），但透過資本市場的窗口，激烈競爭的火苗早已躥動不休。自2017年佩蒂股份（300673.SZ）、中寵股份（002891.SZ）先后上市起，目前A股中以寵物消費為核心主業的上市公司達到了6家，包括2021年上市的依依股份（001206.SZ），去年登陸深交所及北交所的天元寵物（301335.SZ）、源飛寵物（001222.SZ）、路斯股份（832419.BJ)。此外，還有乖寶寵物IPO正待證監會注冊，福貝寵物遞交IPO申請，中恒寵物撤單待機。上述9家公司中，有5家專攻寵物食品，規模上以中寵、乖寶、佩蒂居前。其中，率先上市的佩蒂股份、中寵股份在打法和節奏上高度趨同：上市后次年（2018）兩公司即啟動新戰略，佩蒂稱“雙輪驅動”積極參與國內市場競爭，中寵也“亮牌”明確“聚焦國內市場，聚焦品牌，聚焦主糧”；佩蒂、中寵皆用足再融資工具，通過定增、可轉債緊鑼密鼓募資擴產，推動產能成倍提升；渠道方面，線上線下聯動爭食份額，謀求“進口替代”。而就在上市公司數以10萬噸計地投建寵物食品新產能的同時，線下推廣卻可能效果平平。記者在陳雙店中采訪時，恰好遇到某品牌狗糧銷售員上門推廣，但她并未接茬。“我們很少理會這些銷售，因為市場不景氣，我拿到貨也不好賣。”陳雙表示，最近來店里推銷的銷售人員比兩年前要多很多，“前段時間某品牌的（區域）總經理都來（店里）推廣了。”相比之下，線上拓展顯得相對順利。中寵股份近期接受機構調研時表示，公司旗下自主品牌業已入駐天貓、京東、淘寶、拼多多、抖音、快手等各大平臺電商及垂直電商。據東亞前海證券的最新研報，去年“雙11”大促期間，中寵旗下Wanpy（頑皮）品牌的天貓及京東旗艦店銷售額分別同比增長47%、50%；Zeal（真致）品牌天貓旗艦店銷售額則同比增長了84%。不過，記者同時也注意到，在投資者互動平臺，有投資者兼消費者近期曾向中寵股份吐槽其線上終端價格“紊亂”。此外，去年12月，公司副總經理李震以“個人原因”辭職。李震受聘于2020年底，簡歷顯示他具有豐富的消費品領域營銷經驗。對于李震去職的具體原因，記者曾詢問中寵股份方面，但未獲進一步說明。“畢竟再差也不會比如今更差吧”雖然“它經濟”公司上市熱度不減，擴產雄心依舊，但對照二級市場的“晴雨表”來看，主流資金對寵物消費板塊的中短期前景暫無太高期許。自2021年發布以來，東財“寵物經濟”指數已連續兩年大跌，跌幅分別達12.21%、21.68%。個股方面，近兩年新上市的依依股份、天元寵物目前陷于破發狀態。中寵股份、佩蒂股份也都連續兩年股價受挫，特別是去年10月中下旬的斷崖式跳水，以跌宕的K線形態勾勒出了市場預期的波動。“這是在擔心海外陷入衰退導致外需不足，同時國內今年可能開啟‘雞周期’，或將加重寵物食品企業的成本壓力。”有市場分析人士向財聯社記者“解讀”道。目前，除了主要定位中端市場的乖寶寵物境內收入占比穩定在50%以上，且能保持較高增速外，中寵、佩蒂等仍主要依靠外需。財務數據顯示，雖然各家公司都把國內市場視作必爭之地，但在去年上半年，中寵股份、佩蒂股份的國內銷售占比分別為24.12%、12.96%，較2021年上半年還回落了0.85個、1.39個百分點。其中，中寵股份去年上半年國內收入同比增幅22%，落后于境外業務增速的回升；佩蒂股份的國內業務收入則僅獲個位數增長，業績貢獻更為有限。在寵物繁育、交易等上游環節，正處“深冬”的國內市場2023年能否迎來轉機，進而打開寵物經濟的上行空間？對此，四川寵物協會秘書長張勇兵向財聯社記者表示：“前兩年受疫情影響，經濟不景氣，消費不振，寵物繁育出現一定縮減是正常現象。但整個產業對2023年的景氣度還是比較看好，比較有信心的。寵物產業鏈整體是在上行的。”此前的疫情影響有多大？開封一家高端犬舍的店主訴苦道：“小狗一個月到兩個月大的時候最好賣，看著很可愛。到三四個月就進了‘尷尬期’，個頭長得快，換毛顏值會下降。此前因為疫情，托運發不出去，客戶定的狗進了尷尬期，毛也掉了，臉也不好看了，就容易丟生意。”對于今年的市場行情，該店主持謹慎態度：“現在消費不好，行情會是什麼樣不好說。”但更多的人是相對樂觀的。陳雙表示：“我和周圍寵物店老板想法差不多，畢竟再差也不會比如今更差吧。今年估計要3月份以后才會開始好一些。”張勇兵雖也相對樂觀，但仍指出：“（最上游的）繁育環節有其獨特性和周期性，繁育需要一些品種價值的升高來刺激產業發展。”相比之下，陳雙等業內人士的樂觀來自產能出清。她告訴記者：“去年我身邊做繁育的至少減少了七成。”開封犬舍店主也表示，當地寵物繁育產能退出較多，“去年行情差，很多做繁育的都不干了。”“也有很多繁育產能只是‘休眠’了。之前有一個高端加菲貓舍，幾個明星都買過他家的貓，去年轉行賣首飾去了，不過最近又開始有貓出來了。”張琪告訴記者。“部分品牌有希望跑出來”對于寵物食品行業的中長期發展空間，財聯社記者近日梳理了券商研究機構的普遍觀點，可概括為“三低”：低家庭養寵滲透率，我國家庭養寵滲透率約20%，還不到日本、美國的二分之一和三分之一；低專業食品滲透率，2021年我國專業狗糧、貓糧滲透率分別為16.2%、29.9%，美國則分別達75.5%、89.8%；低行業集中度，2021年美國、中國市場行業前十的市占率分別為40.5%、18.6%。山東省寵物行業協會會長安中平就此指出，寵物行業在中國發展較快，吸引了很多廠家和資本的注意，這幾年因為疫情，行業受到了一定影響，但發展趨勢不變。“國外市場屬于成熟市場，增速通常在個位數，未來，是得國內市場者得天下。”“（寵物食品）行業目前仍處于混沌的發展狀態，未來市場集中度會不斷提升，部分品牌有希望跑出來，有的品牌則會被淘汰掉。”安中平表示，當前國內市場如乖寶、中寵等企業做得不錯，但行業仍處于群雄并起的階段，誰也沒有高深的護城河。在這一現狀下，借力資本、擴張體量、搶占市場成了企業的最佳選項。如目前國內銷售規模領先的乖寶寵物，2018至2022年上半年，公司銷售費用累計已超13億元，銷售費用相對營收占比近14%，遠超同行。路斯股份目前國內業務收入占比約四分之一，公司相關負責人告訴財聯社記者，去年新增的肉粉產品和凍干產品主要通過境內渠道銷售，未來公司主糧項目投產后，也主要面向國內市場，屆時國內國外營收將各占一半。在山東一家老牌寵物食品企業的負責人看來，國內市場將決定行業格局和企業未來的身位。“拿我們公司來說，雖在寵物食品領域起步較早，但國內渠道建設和產能沒跟上，現在被多家企業超越，非常遺憾。將來，我們要做的就是奮力追趕，加快在國內市場布局。”國內企業持續發力之下，去年“雙11”的天貓數據顯示，貓糧、狗糧的銷量前十中，國產品牌已擁有半數席位。產品品質方面，安中平表示，國內企業在部分領域與國外比仍有差距，國際大廠在動物營養等基礎科學方面積累雄厚。如膨化糧，國內產品與進口產品在穩定性方面就有差距。但安中平也指出，國內企業通過探索，在有些領域拉平了差距，在有的方面甚至取得領先。如寵物濕糧、鮮肉糧、烘焙糧甚至超越國外。“有些企業拿著做雞豬飼料的思維做寵物食品，在行業內被稱為垃圾糧，也有企業一開始就按照出口標準做，品質比較高。”“目前，國內寵物經濟在品牌端競爭比較激烈，但優質供應鏈企業也較稀缺。我們預計，寵物經濟特別是寵物食品行業還有十年的黃金增長期，國內企業在此期間存在很多機會。”安中平表示。（文中張琪、陳雙為化名）（編輯孫放） 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